《2021跨境物流FBA头程数据研究报告》重磅发布啦!基于『跨境好运』50万+订单成交数据
2021 新冠疫情全世界持续蔓延,供应链拥堵不断加剧,苏伊士运河中断、盐田港疫情、亚马逊封号等黑天鹅事件层出不穷,跨境电子商务卖家及物流公司经历着一轮又一轮的过山车行情。
据海关统计,2021 年上半年我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元人民币,比去年同期增长 27.1%。贸易增势一片喜人的背后,却夹杂着外贸及物流公司饱受高运价折磨之痛。自新冠疫情以来,全球海运价格持续涨幅高达 5-10 倍。
高运价成为了行业阶段性的新常态,疫情带给行业红利的持续发酵,吸引着慢慢的变多的从业者开始步入及关注跨境出海赛道。中国跨境电子商务及物流公司持续不断的发展繁荣,正在成为构建全球电商基础设施和流通规则的重要引领者。
据不完全统计,目前以“FBA物流”(或“FBA 头程”)作为主营业务的跨境电子商务物流公司数量,占中国跨境电子商务物流公司整体数量的 50%以上,是中国跨境电子商务物流领域的一股重要力量。
本文为《跨境物流FBA头程研究报告(2021半年刊)》【热度篇】解读,完整报告请持续关注跨境好运获取。
从区域市场订单量占比来看,北美市场占非常大的优势,与欧洲市场 FBA 头程订单量呈现明显的二八分布格局。从 5 月份开始,北美市场 FBA 头程订单量占比略有下滑,欧洲市场则相应呈现上升趋势。
从物流渠道订单量占比来看,海运、空运与铁运 FBA 头程订单量大致呈现 7:2:1 的格局。
海运承载着 FBA 头程最大的订单交付压力,其中,4 月份订单量占比激增,5、6 月份出现明显下滑,7、8 月份开始稳步回升。空运订单量占比则呈现出与海运相反的行情。
从区域市场物流渠道订单量占比来看,第一梯队的北美海运 FBA 头程订单量遥遥领先,其次是第二梯队的欧洲空运和北美空运,最后是第三梯队的欧洲海运和欧洲铁运,以上三个梯队 FBA 头程订单量占比大致为 6:3:1。
从北美 FBA 头程物流产品订单量占比来看,美森正班船和以星快船订单量占比高达 80%以上。其中,美森正班船 5 月份订单量出现明显下滑,6-8 月逐步回升;以星快船则呈现出相反的行情。
这或与 5 月份以星推出的华东-美西 ZX3 新航线相关。但随着美国港口拥堵加剧,6 月份开始,以星快船订单量出现下滑,拥有专属码头的美森正班船订单量逐步回升,美国空派大陆飞和香港飞订单量均呈现上升态势。
从欧洲 FBA 头程物流产品订单量占比来看,空派普货产品订单量占比将近 70%,余下约三成市场,则由铁运和海运平分秋色。
6 月份开始,空派订单量占比明显地增长,海派则明显收缩,铁派也出现了下滑。8 月份,欧洲空派普货订单量占比迅猛增长,英国空派普货则相应出现了收缩。
FBA 头程 70%左右的订单量通过海运渠道运送,尤其是北美海运,订单量占比遥遥领先。
由此可见,相对于物流渠道较为分散的欧洲市场,北美市场大体量/工厂型亚马逊卖家占比更高, 电商成熟度及市场体量依然远高于欧洲。
此外,疫情导致线上渗透率高涨,加上激进的美元政策,使北美市场线上订单需求量猛增,尤其是家居类大件商品,一度将北美海运订单量占比推至高点,此趋势在 2021 上半年依然延续。
农历新年过后,北美 FBA 头程订单量占比开始上涨。但 3 月底苏伊士运河堵塞,之后各大港口频现拥堵;4 月中下旬,亚马逊收紧 FBA 发货限制,5 月份开启封号潮;5 月中下旬, 盐田港出现疫情,港口收紧管控,周边港口也接连遭受影响。
在疫情、运力、平台政策等多方因素的交织下,5 月份开始,北美 FBA 头程订单量增速呈现逐步放缓的态势。
欧洲 FBA 头程,空派产品订单量占比将近 70%。疫情促发包机以及客改货等举措,使空运运力紧张局面逐步缓解,随着海运运力吃紧和亚马逊会员日的来临,6 月份欧洲空派订单量占比明显上涨。此外,7 月份欧洲税改新政落地,形势尚不明朗,更多卖家倾向于采用小批量多频次谨慎备货模式,7 月份前后,空派订单量占比猛增,海运和铁运订单量占比明显减少。
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