随着互联网科技的迅速发展,快递行业也迎来了快速扩张的阶段。体育赛事是一个有效的宣传平台,各大业内具体自然不会抛弃这块肥肉。
随着当今世界科学技术的快速发展以及互联网商业的迅速兴起,快递行业在全世界内慢慢的变成了越来越不可或缺的一项重要产业。根据Global Newswire提供的数据,2019年全球快递市场已达到了2393.4亿美元的规模,预计到2027年,全球快递市场可以扩张到3782.3亿美元。2020-2027年最近一段时间内,Global Newswire预计快递行业的复合增长率能够达到6.3%。
分地区来看,依据市场研究机构Apex Insight在本月发布的数据,目前全球快递市场仍大多集中于欧美亚三大洲。其中,截至去年,亚太市场是全球快递行业最大的地区市场,市场占有率占到了世界的42%左右,欧洲和北美市场合计占到了世界的一半左右。东南亚市场也不可以小看:他们在近几年增速迅猛,日均快递业务量约两千万件,年均快递业务量达50到70亿件,发展的潜在能力巨大。具体分国家来看,美国市场依然占有最多的市场占有率,中国市场紧随其后。但就包裹运输量排名,中国慢慢的变成了快递行业最大的区域市场。依照国家邮政局提供的数据,2020年我国累计了完成833.58亿件包裹运输,同比增长31.2%。欧洲快递市场方面,德国是其中最大的市场,英国和波兰是增速最快的市场(2015-2020年间复合增长率分别为11.6%和8.7%)。
作为全球市场占有率第二、吞吐量第一的快递市场,中国快递行业在近些年发展迅速。根据惠誉评级发布的《2020中国快递行业蓝皮书》,受电子商务行业兴起的影响,2009-2019这十年间,我国快递行业的复合增长率达到了42%。随着规模逐步扩大,我国快递行业的收入也是逐年增加:根据前瞻产业研究院提供的数据,2020年我国快递行业总收入达到了8795.4亿元,同比增长17.3%,业务量达到了833.6亿件,同比增长31.2%。可见,就连去年上半年的新冠疫情也没能阻止我国快递行业发展的脚步。预计到2026年,我国快递行业的总收入可以增长到15000亿元。
在地域市场方面,我国快递业务还是主要集中于北上广深、长三角、珠三角等人口较为稠密,且经济较为发达的地区。若将我国快递行业的收入按省份细分,人口第一的广东省是当之无愧的第一:在2019年,广东快递行业收入达到了1847.91亿元,占我国快递行业总收入的24.65%,上海、浙江、江苏、北京分列2-5位。
随着电子商务的迅速发展,我国快递市场的竞争也变得日益激烈。若按企业结构划分,目前我国快递行业的业务量还是以本土非公有制企业为主。据前瞻产业研究院统计,近些年全国总业务量的将近九成是由本土民营快递公司完成的。与之相比,国有快递企业只能占到一成左右,而外资快递企业只能占到极小一部分。
若按企业具体划分,根据惠誉评级的统计,目前我国快递行业的有突出贡献的公司有顺丰、邮政、韵达、中通、圆通、百世等公司,他们在2019年一共占到了80%以上的市场占有率。若按市占率排名,截至去年,中通以20.39%排名第一,韵达、圆通、申通、顺丰紧随其后。但按收入排名,主打中高端快递市场的顺丰则以非常大的优势排名第一,申通、圆通、韵达、和中通分列2-5位。受去年的疫情影响,部分有突出贡献的公司收入出现了收入下降或增长停滞。
在竞争激烈的中国快递市场,各家有突出贡献的公司自然也不会单打独斗,因此行业内也是派系林立。据禹唐观察,我国快递行业的主要派系有:桐庐帮、阿里系、京东系、顺丰系、以及部分刚入场的新兴企业。这其中,历史最悠久的派系就要数“桐庐帮”了。“桐庐帮”占有着中国快递行业的大半壁江山,最重要的包含了“四通一达(中通、申通、圆通、百世(原名汇通)、韵达)”,以及天天快递等业内龙头。这一些企业的创始人或老板都出自于浙江的桐庐县,其中不少人之间都有密不可分的联系。这些桐庐系的快递企业有两个共同点:都是民营加盟制企业、都是主打中低端快递业务,收取的运输费较低,但是业务量巨大。
除了“桐庐帮”,近几年阿里巴巴集团也在快递业建立起来自己的阿里系,并且仍在持续不断的发展壮大。从成员上看,阿里系包含了不少“桐庐帮”的核心企业,主要以入股的方式将他们招致麾下。此外,阿里还通过韵达间接入股了德邦。
除入股桐庐系企业外,阿里在2013年还联合复兴、银泰、顺丰、中通、圆通、申通、韵达等企业创立了菜鸟网络,意在组成一个快递行业的联盟,利用科技系统性解决和协调从商家到平台再到消费的人之间关于快递运输的很多问题,从而使阿里的电商生态更有效率。
此外,另一电商大户苏宁也与阿里有着密不可分的联系。2015年,阿里花了283亿入股苏宁集团,成为苏宁的第二大股东。同时,苏宁也用140亿认领了阿里1.09的股权。根据A股市场的数据,截至目前阿里仍以淘宝的名义持有苏宁约20%的股票,是仅次于张近东的第二大股东。与淘宝天猫不同的是,苏宁易购有自己的快递运输系统——苏宁物流。苏宁易购平台上的订单也大多都由苏宁物流承运。目前,苏宁物流已形成涵盖仓配、冷链、即时配、快递、快运、跨境、售后、送装等八大服务的产品供应链。
在当今中国快递市场,阿里系最大的竞争对手可以说就是京东系了。与阿里的思路不同,京东已经培养了自家京东物流成熟的运输ECO。京东系的成员也基本都是京东物流下辖的各种子品牌,最重要的包含了京东快递、京东冷链、京东跨境、京东快运、京东仓储、大件运输等服务。京东物流主打高效率、高质量、多网点等特点,日前已经在港交所单独上市,市值超过了2805亿港元。
除了京东和阿里两大电子商务平台领导的派系外,顺丰系也是我国快递业内绝对不可忽视的一股势力。与桐庐系、阿里系、京东系不同,顺丰几乎独立于各大势力外,也很少选择站边。顺丰系主要成员为顺丰速运、丰网及丰巢。顺丰速运是核心产品,主打中高端快递服务,因此每单收取的服务费也比“四通一达”要高,但效率也同样高出不少。与阿里系和京东系的经营方法不一样,顺丰习惯于绕过平台,直接与生产厂商建立联系,力求从生态链上游直接获取资源。在电商方面,顺丰则选择与唯品会进行长期合作。丰网主打低价格,是顺丰杀入中低端快递市场的一次尝试。除了价格与顺丰速运差别较大,丰网在经营方式上也采取了和“桐庐帮”企业一样的加盟制,此举可以轻松又有效地减少经营成本。除了快递业务外,丰巢科技也是顺丰的一个重要布局。丰巢在2015年6月由顺丰、韵达、申通、中通及物流地产商普洛斯共同投资5亿建成,意在解决快递行业的“最后一公里”难题,建立智能化的快递收发系统,基本的产品为丰巢快递柜。
虽然国内快递行业竞争非常激烈,但市场规模巨大,因此现在还依然不断有新势力入场。其中,极兔速递是这当中的杰出代表。极兔由OPPO CEO陈明永和侨商李杰起家于印尼,并在东南亚市场发展壮大,2020年进入中国市场。尽管极兔入场时间很晚,但他们通过与新兴电子商务平台拼多多进行合作,抢占低成本低价格的中低端市场,慢慢的变成了了几大巨头难以忽视的势力。截至今年4月,极兔已能达到2000万单/天的业务量。
随着国内快递公司开始相互抱团取暖,业内的整合已然开始。根据国家邮政局提供的数据,快递与包裹服务的品牌集中度指数(CR8)从2016年的76.7%上涨到2019年的82.5%,其中CR8代表了业内前八大公司所占总市场份额的比例。2020年前八个月,我国快递市场的CR4水平也已达到了52.1%,说明了国内快递市场的整合还在持续,并且在未来仍将继续。目前我国仍有数以千计的快递公司,可以肯定的是,未来会不断有玩家被踢出局。
随着我国快递行业的快速发展,已经有越来越多的中国快递公司开始瞄准国内体育赞助市场了。这其中大部分都是一些头部企业。从目前来看,国内快递企业在体育市场还是选择入局一些国内知名的、关注度较高的赛事或队伍。例如,来自阿里系的德邦快递将自己在体育赞助方面的资源主要用在了CBA上。自2017-18赛季起,他们一直在为CBA赛事提供快递服务以及相关解决方案,并顺带签约了国内人气最高、也是能力最强球员之—的易建联作为自己的品牌代言人。今年,他们还赞助了CBA全明星周末的技巧挑战赛。
禹唐认为,篮球作为我国的三大球之一,有着极广的受众群体,而CBA作为中国国内的顶级联赛,对赞助商来说是一个绝佳的宣传平台。根据德勤会计师事务所在2019年出版的《CBA联赛表现力白皮书》中的数据,微博关注篮球相关赛事和俱乐部的粉丝总数超过了1亿人,因此我们可以看出,CBA联赛通过多年的改革与积累,已经逐渐成为我国“国民性”的赛事,覆盖人口庞大,非常适合德邦这种力求在国内站稳脚跟,但知名度较业内龙头稍低的企业进行商业赞助。
除了德邦,原本在体育赞助领域动作不多的桐庐系企业也开始逐渐入局了。今年3月,圆通速递与杭州亚运会组委会达成协议,他们将作为官方物流商出现在明年的亚运赛场上。
禹唐认为,圆通与杭州亚组委在战略目标上有着非常相似之处,因此能促成这次合作。近年来,面对竞争日益激烈的快递市场,圆通也在加快信息化和科技化转型的脚步。据圆通透露,他们已经在信息化建设中投入了超过20亿元,并且拥有超过2000人的科技研发团队。圆通还牵头成立了物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室,这也是行业唯一的物流国家工程实验室。圆通现任总裁潘水苗也表示,目前圆通的主要发展方向就是:数字化、移动化、实时化、可视化。与圆通相似,杭州亚组委也非常重视本届亚运会的信息科技成分。此前亚组委就表示,要力争把杭州亚运会办成一届“最聪明”的亚运会,要全面突出“智能亚运”的特色。因此,圆通在科技方面的优势,将可以为杭州亚组委达到目标提供有力的保障。而对于圆通来说,亚运会在国内受众巨大,也是非常合适的品牌宣传平台。
在全球市场方面,欧洲、北美、东亚是最大的三个区域市场。在《财富》杂志公布的2020年全球500强榜单中,邮件、包裹、及货物包装运输行业共有8家公司上榜,他们全部来自于这三个地区。
在全球快递市场份额方面,DHL、UPS、TNT、和联邦快递这四巨头常年占据着前四名的位置,并与其他竞争对手拉开了极大差距。自从荷兰物流公司TNT被联邦快递收购后,全球快递的“四大天王”变成了三家。
除中国外,美国和日本市场也是全球快递业务的主要区域市场。根据IBISWorld发布的数据,今年美国快递市场规模将达到1180亿美元。2016-2021年间,美国快递市场的复合增长率达到了4.7%。日本市场同样规模庞大:2018年,日本快递市场规模达到了137亿美元,业务总量达到了42.1亿件。美日的快递市场在内部结构上也有着相似之处,那就是市场份额高度集中在少数龙头企业上。美国快递市场由UPS、联邦快递两家私企以及美国邮政一家国企占据,这三家一共把持着超过九成的市场份额。日本快递市场的份额主要集中在大和运输(宅急便)、佐川急便、和日本邮政三家企业上。这三家企业总共占据了约94.4%的市场份额。就CR4值来看,美国和日本的CR4值都超过了95%,属于寡头市场,这点与中国快递市场的结构有很大区别。
除了美国和日本、欧洲也是快递业非常发达的一大地区市场。根据英国知名企业分析机构Apex Insight发布的《2020欧洲包裹市场洞察报告》,2019年欧洲快递市场规模已经超过了700亿欧元,复合增长率达到了6%。欧洲的电商行业在近几年也增长迅速,2019年欧洲的电商市场达到了4240亿欧元,自2014年以来年均增长15%,其中英、法、德三国占比最大,三国合计占了欧洲电商市场的三分之二,这也直接影响了欧洲快递市场在B2C端的增长。在市场结构方面,德法英三大国家邮政集团旗下的DHL、La Poste、以及GLS在欧洲快递包裹市场占有着相当大的份额。其中DHL的市占率排名第一,La Poste和GLS分列三四位。除了这三大国家邮政集团,来自美国的UPS和联邦快递也在欧洲占有着一定的市场份额,分别排名第五和第二。以上五家快递企业一共占有了全欧快递包裹市场三分之二左右的份额。此外,来自德国的民营私人企业Hermes在英德市场也有着相当大的实力,并逐步向其他欧洲国家扩张。另外,亚马逊等国际电商巨头也在逐渐发展自己的第一方配送服务,巨大的业务量也是他们入局包裹运输行业的资本。
全球跨国快递市场与全球快递总市场结构相似,基本是DHL、UPS、联邦快递这三大企业把持着绝大部分的市场份额。虽然很多国家内部都有本土企业牢牢把控着本土市场,但这三家全球性企业显然对国际性的业务有着更大的优势。
与国内市场不同,在全球市场,快递企业选择与体育产生联系已经有很长的历史了。例如在体育赞助市场最发达的美国,早在上个世纪90年代,USPS、联邦快递等企业就已经开始入局环法、NASCAR、MLB以及NFL等国内外知名赛事了。但与国内市场相似的是,国际体育赞助领域也是以联邦快递、DHL、以及UPS这种业内寡头企业为主。他们主要入局一些在世界上知名度较高、受众群体比较庞大的赛事或项目。例如,联邦快递选择与欧足联进行深度合作,先后赞助了欧冠、欧联和欧洲杯。而DHL则赞助了曼联、拜仁、F1等。
除了这种世界性的大企业以外,还有一些地区性的较小企业会选择巩固自己在核心地区市场的地位。例如西班牙的快递公司在2019年SEUR就赞助了西班牙足协。当时双方签约两年,随后又续约到2023年。作为西班牙足协的官方物流商,SEUR将负责西班牙成年队、青年队、女足队、沙滩足球队、以及室内足球队的装备运输、紧急运输、以及快件递送等服务。在谈到与西班牙足协的合作时,SEUR的COO David Sastre表示:“我们非常荣幸能成为西班牙足协的官方供应商。这次合作也充分说明了SEUR对体育产业的重视。”西班牙足协市场部总监Rubén Rivera则表示:“这次双方能达成合作,说明我们的理念非常相似。对于我们来说,能让西班牙快递产业的头部企业加入,意味着我们不需要再担心足协相关的物流问题了。这一年对于西班牙很多国家队来说都是十分关键的一年,因此找到理念和目标相似的赞助商对我们来说十分重要。”
与西班牙足协相似,比利时足协也与物流公司GLS签有赞助协议。但与SEUR不同的是,GLS并不是比利时本土的企业,主要业务也遍布西欧,是个名副其实的国际性企业。GLS与比利时男足已经合作多年,早在2011年欧洲红魔还没复苏时,他们就开始作为赞助商出现了。GLS比利时分公司在推特的账号也会在大赛期间与比利时国家队的官方账号进行互动。作为赞助协议的一部分,每逢大赛期间,GLS比利时分公司也会在部分运输车上换上印有比利时国家队成员的特殊涂装。GLS在官网上也专门为欧洲红魔开设了一个专题页面,并在上面写道:“GLS比利时分公司与欧洲红魔的球员有着一样的优势和目标——他们都有着绝佳的速度和可靠性,并且能完成所有任务,无论是进球还是递送包裹。”此外,GLS也与多家慈善机构有合作,他们定期会帮助一些贫困或残疾人儿童,并邀请他们免费去现场观看比利时国家队的比赛。
以上这两个案例中的快递企业,GLS主营西欧地区的业务,而SEUR主营西班牙国内的业务,都不能算是国际性企业。因此,他们所找的合作伙伴都是在其核心区域市场里知名度比较高的体育组织。西班牙和比利时都是世界一流强队,每届大赛都有机会拿冠军,而足球在欧洲大部分国家又是当之无愧的第一运动,所以这种在欧洲实力较强的国家队在本国自然是有着极高的知名度。与这些国家队合作,可以让这些区域性的快递企业更好地维持自己在本土市场的优势。除了SEUR和GLS,像法国邮政、土耳其邮政这种中央政府持有的企业,也会赞助一些国内的顶级足球联赛、国家队、或重大国际比赛。比如说法国邮政就先后赞助了法甲联赛、2016年欧洲杯、以及2024年巴黎奥运会。同样采取相似策略的还有核心市场位于德国的Hermes,他们曾在2013-2017年与德国足协合作,赞助了德甲和德乙联赛,并在所有36支球队的袖口上印上了自己企业的标志。作为物流赞助商,他们还负责了赞助周期内德甲奖盘的巡展活动。
通过对于国内外快递行业的对比,我们可以明显看出我国与美日等发达国家快递市场结构的区别。我国快递市场存在多方竞争,各方之间实力差距还不是很大,头部企业数量较多,但除了出身相似的“桐庐帮”,其他企业大都是各自为战。然而,随着近几年阿里、京东等大企业入场,很多联盟和派系不断浮现,背后其实就是各大互联网巨头在快递行业的相互角力。
与我国不同,另外两大主要快递市场美国和日本基本都是被三家巨无霸企业垄断。市占率排名前三的龙头企业基本已经和后面的追赶部队拉开了极大差距。这点可以从美日快递市场极高的CR4和CR8值看出来。相比之下,我国快递企业的CR4值仅刚过一半,CR8值也刚刚超过80%。不过,近几年我国快递行业的CR8值仍在不断上涨,因此几乎能确定的是,我国快递行业残酷的优胜劣汰已然开始,未来我国快递市场的结构将不断向发达国家快递市场的结构发展,最终达到极少数企业占据极高市场份额的寡头市场。虽然各国快递市场都由当地不同龙头企业把持,但在跨国快递方面,世界各区域市场的情况较为相似:像联邦快递、UPS、DHL这种在多国都有业务的国际性的大企业占据着绝对的主导地位。
在体育赞助方面,国外市场与国内市场都主要是业内龙头快递企参与。国外方面,全球性大企业与地区性小企业的赞助策略有较为明显的差别。国外大企业会通常会选择赞助一些世界性的赛事,而且他们的营销方式较为多元化。相比之下,地区性的快递公司都是偏向赞助在本国知名度较高、受众群体较为广泛的赛事或队伍,以此来为自己的品牌做更好的宣传。此外,快递公司通常会选择目标、理念与自己较为一致的赛事或球队进行合作,并且对外强调这种一致性。在赛事举办期间,他们也会想尽各种办法将自己的品牌与业务融入到热点之中,让更多人认识或注意到自己。国内方面,赞助大多分布在于京东、苏宁这种依托自己电商产业的物流公司,而像“四通一达”这种业务量大,但收入相对不高的低成本快递企业目前还较少有入局体育产业。在营销手法上,京东与苏宁大多是依靠自己在电子商务行业的强大优势,进行较为新潮的数字营销,利用体育赞助打通从线上到线下的全产业链。
核心业务包括体育营销咨询服务、体育赞助项目服务、公关策略传播服务、赞助价值评估服务、体育营销和体育赞助内容服务。
达成合作:保时捷、法拉利、MINI、北汽、起亚汽车、神州专车、汽车之家、五粮液、三星、怡宝、魔力、百岁山、本来旺、昆仑山、舒达源、乐虎、阳光保险、魅族手机、优音通信、明治、西王食品、Muscle Tech(肌肉科技)、大艺树地板、融汇地板、雷诺表、劲霸男装、森耐特、千亿国际、金荣中国等数十家企业通过禹唐体育平台达成了项目合作。
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